O knize: 1998 / Hutný, ale krásný, zcela soběstačný román. Stejně jako v mnoha dalších pozdějších románech, Moorcock přenáší Elrica do jiných světů. Na těchto toulkách se setkává s Gaynorem Prokletým, pomáhá princeznám z národa spřízněného s Melniboniany bránit jejich svět před Chaosem a zachraňuje duši svého otce před službou Ariochovi. To nejlepší na románu však není zápletka, ale bohatý jazyk, krásný vypravěčský styl a mnoho básní (ne nadarmo román jednoho z hrdinů - básník Ernest Weldrake, kterému Moorcock připíše epigrafické básně následujících románů). Celkově se ukázalo, že jde o jedno z nejlepších děl Elric Saga. Obsah: „Rose's Revenge“ „Curse of the Black Sword“»